Einrichten eines Mutual Fund Investment Account mit Quicken 2005

Wenn Sie einen Investmentfonds Investitionen in Quicken 2005 zu verfolgen wollen, müssen Sie wissen, wie ein Investmentfonds-Konto einrichten und dann die Investitionstätigkeit aufzunehmen. Auch wenn Sie in Investmentfonds investieren nicht, zu verstehen, wie Investmentfonds Rekord Arbeiten macht Tracking anderen, komplizierteren Investitionen zu halten - wie Aktien, Anleihen, Krügerrand und Warenoptionen - viel, viel einfacher für Sie.

ein Anlagekonto einrichten ein Investmentfonds verfolgen die gleiche Weise wie für das Einrichten andere Konto funktioniert:

1. Klicken Sie auf die Investitions-Center-Taste.

Die Investition Mitteltaste, wie eine sorgfältige Untersuchung zeigt, erscheint in dieser Reihe von Schaltflächen am linken Rand des Fensters. Quicken, immer der treue Begleiter, zeigt die Investition Center-Fenster. Sie müssen möglicherweise die Meine Daten auf die Registerkarte klicken, wenn sie standardmäßig nicht angezeigt wird.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto hinzufügen auf der Investierung Center-Fenster.

Quicken zeigt pflichtschuldigst die erste Quicken-Konto-Setup-Dialogfeld, das Sie einen neuen Quicken-Konto hinzufügen verwenden. Sie haben dieses Dialogfeld jetzt eine Million Mal gesehen. Es fordert Sie nur das Finanzinstitut zu nennen Ihre Anlagekonto zu halten.

3. Identifizieren Sie die finanzielle institutionell dann auf Weiter.

Nennen Sie das Finanzinstitut (Bank, Broker-Firma, oder Investmentfondsleitung), um Ihre Investmentfonds Anlagekonto zu halten. Wie Sie den Namen eingeben, zeigt Quicken eine Liste von Unternehmen, die dem entsprechen, was Sie schreiben. Wenn Sie den richtigen Namen, klicken Sie darauf und dann auf Weiter. Und, oh, wenn Sie den richtigen Namen nicht sehen, zeigen an, dass Sie nur den Namen verwenden möchten Sie eingegeben haben und nicht einen Namen aus der Liste.

Hinweis: Wenn Sie ein Finanzinstitut auswählen, die Online-Einrichtung unterstützt, Quicken ein Dialogfeld anzeigt, dass, ob Sie das Konto festlegen möchten, fragt manuell oder eine neue, spezielle Online-Methode verwenden. Sie werden wahrscheinlich das Konto manuell einrichten möchten.


Nachdem Sie Schritt 3, zeigt Quicken das zweite Dialogfeld Setup Quicken-Konto, die fragt: "Welche Art von Anlagekonto möchten Sie hinzufügen?"

4. Geben Sie den Kontotyp.

Zeigt an, dass Sie einen einzelnen Investmentfonds Konto erstellen möchten.

Hinweis: Quicken können Sie einen 401 (k) eingerichtet; -Typ-Konto. Obwohl Sie sich die Mühe brauchen nicht steuerbegünstigte Investitionen Tracking - vor allem, wenn jemand anderes bereits funktioniert die Aufzeichnungen für Sie - Sie können ein Konto für eine 401 (k) Konto einrichten. Und dann können Sie dieses Konto verwenden, um die Leistung des Konto überwachen. Die hier beschriebenen Schritte für mit einem Investmentfonds Investitionen arbeiten, sind die gleichen grundlegenden Schritte, die Sie mit einem 401 (k) Konto verwenden für die Arbeit.

5. Klicken Sie auf Weiter und benennen Sie die investitions dann auf Weiter klicken Sie erneut auf.

Quicken zeigt das dritte Feld Setup-Dialog Quicken-Konto. Bewegen Sie den Cursor auf den Namen dieses Konto Textfeld und geben Sie einen Namen für den Investmentfonds. Wenn Sie in den Vanguard Index 500 Vertrauen Investmentfonds sind zu investieren, könnten Sie Vanguard Index eingeben.

Nachdem Sie auf Weiter klicken, zeigt Quicken das vierte Feld-Setup-Dialog Quicken-Konto, das sagt: "Erzählen Sie uns von diesem Konto."

6. die letzte Anweisung Geben Sie Datum- dann auf Weiter.

Der vierte Quicken Account Setup Dialogfeld fragt nach dem Datum der Erklärung verwenden Sie Ihre Fondsanteile, Kosten und Wertinformationen einzugeben. Dieses Datum ist das Startdatum im Wesentlichen vor, für Ihre Investmentfonds Aufzeichnungen mit Quicken. Geben Sie das Datum und dann auf Weiter.

7. Geben Sie den Ticker Symbol- dann auf Weiter.

All das fünfte Dialogfeld tut, ist der Investmentfonds der Ticker-Symbol zu sammeln, so dass Sie die Aktienkurse mehrmals im Laufe des Tages herunterladen und selbst fahren mit Angst halb verrückt. Wenn Sie nicht das Tickersymbol kennen, klicken Sie auf das Ticker Symbol Lookup Schaltfläche, um eine Quicken.com Webseite anzuzeigen, dass Sie das Tickersymbol lässt finden.

Nachdem Sie auf Weiter klicken, zeigt Quicken das sechste Feld Setup-Dialog Quicken-Konto, wo es Sie fragt: "Geben Sie Ihre aktuelle Bestandsinformationen."

7. Geben Sie einen gesamten Aktien zählen.

Geben Sie die Anzahl der Aktien, die Sie in den Investmentfonds halten.

8. Klicken Sie auf Weiter.

Quicken zeigt ein Dialogfeld, um den Investmentfonds-Investitionen zusammenfassen, die Sie gerade eingegeben haben. Wenn etwas nicht in Ordnung scheint, klicken Sie auf die Zurück-Taste, um die Quicken Account Setup Dialogfeld zu finden, wo Sie einige falsche Bit an Information eingegeben.

9. Wenn alles in Ordnung scheint, klicken Sie auf Fertig.

Quicken zeigt eine Investition Blicksfenster für den neuen Investmentfonds-Investitionen (wie in Abbildung 1 gezeigt).


Abbildung 1: Das Investitions Fenster.
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