Wills & Trusts Kit für Dummies

Du hast deinen Willen der Erstellung der notwendigen Mühe gemacht und vielleicht ein Vertrauen zu schaffen. Nun müssen Sie eine Liste der Standorte von wichtigen Papieren machen und stellen Sie sicher, dass Sie und mindestens eine andere vertrauenswürdige Person wissen, wo die Liste ist und wo die Standorte sind. Fügen Sie die Positionen der folgenden Punkte:

  • Dein Wille

  • Ihr Vertrauen (e)

  • Ihr Arzt Proxy

  • Ihre Patientenverfügung

  • Ihre dauerhafte Vollmacht

  • Ihre Steuerunterlagen

  • Ihr Schließfach

Leute, die mit Ihrem Nachlassplanung kann helfen

Die Profis, die Ihnen helfen, richten Sie Ihren Willen und Trusts kann nützlich sein, nicht nur bei der Erstellung dieser Dokumente, aber auch später, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten. Sie können von unschätzbarem Wert sein, Ressourcen für Ihre Testamentsvollstrecker und Lieben, wenn die Zeit kommt. Halten Sie eine Liste mit den Namen, Adressen und Telefonnummern der folgenden Profis:

  • Ihr persönlicher Vertreter

  • Ihr Treuhänder


  • Der Vormund für Ihre Kinder

  • Ihr Anwalt-in-der Tat

  • Ihr Arzt Anwalt

  • Ihre Nachlassplanung Anwalt

Wenn Ihr Nachlassplanung zur Überprüfung

Sie sollten Ihren Nachlass planen, einschließlich Ihren Willen und alle Trusts, in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass Ihre Erbschaftsplanung steht im Einklang mit Ihren Bedürfnissen und Zielen überprüfen. Darüber hinaus überprüfen Sie Ihre Immobilien Plan auf

  • Ehe, Trennung oder Scheidung

  • Geburt oder Adoption eines Kindes

  • Der Tod eines Erben

  • Gehen Sie zu einem anderen Staat

  • Wesentliche Änderungen in Ihre Gesundheit

  • Wesentliche Änderungen in Ihrer finanziellen Situation

Wie für ein Treffen zur Vorbereitung mit einem Estate Planning Rechtsanwalt

Sie wollen Ihren Willen und Vertrauen legal sein, so macht es Sinn, mit einem Anwalt, um Ihren Nachlass planen zu bilden. Rechtsanwälte, die in der Nachlassplanung spezialisiert haben, können Sie alle Eventualitäten helfen decken und helfen sicherzustellen, dass Ihr Plan abgeschlossen ist. Verwenden Sie die Tipps in der folgenden Liste für Ihre Tagung vorzubereiten:

  • Informieren Sie sich über Ihren Anwalt Erfahrung. Sie werden davon profitieren, wenn Ihr Anwalt mit Ständen ähnlich wie bei Ihnen gearbeitet hat.

  • Bevor Sie eine Nachlassplanung Anwalt treffen, werden die meisten Kanzleien Sie mit einem Fragebogen zur Verfügung stellen zu vervollständigen und eine Liste von Dokumenten, mit Ihnen zu Ihrem Meeting zu nehmen. Sie werden Zeit und möglicherweise Geld durch das Ausfüllen des Fragebogens und der Zusammenstellung der Unterlagen vor Ihrer Beratung zu speichern.

  • Seien Sie klar, was die Nachlassplanung Dokumente in Ihrem Erschließungsplan enthalten sind und was Ihr Anwalt erheben, diese Dokumente zu vervollständigen. Erhalten Sie eine Schätzung, wie viel Sie Ihre vollständigen Erschließungsplan kostet.

  • Diskutieren Grundsteuern mit Ihrem Anwalt. Immobiliensteuerrecht ist in einem Zustand des Flusses. Ihr Anwalt kann Ihnen helfen, herauszufinden, ob Ihr Vermögen wahrscheinlich Grundsteuern zahlen zu müssen und, wenn ja, wie sie zu minimieren oder zu vermeiden.

  • Besprechen Sie alle besonderen Umstände mit Ihrem Anwalt. Haben Sie eine Familie Geschäft? Ein Erbe mit einer Behinderung? Kinder aus einer früheren Ehe oder Beziehung? Ihr Anwalt braucht Ihre Bedürfnisse zu kennen, um Ihre Immobilie zu planen.

Wie Unfähigkeits in Ihren Willen und Vertrauen zu planen

Es ist nicht leicht zu denken, sondern dein Wille und das Vertrauen (en) müssen Bestimmungen enthalten, die in Kraft treten, wenn Sie aus irgendeinem Grund arbeitsunfähig geworden. Ihr Testamentsvollstrecker und Erben werden für Ihre Umsicht dankbar. Beachten Sie folgende Punkte über die Planung für Unfähigkeit in den Sinn:

  • Wenn Sie nicht über einen Plan für Ihre Unfähigkeit zu erstellen, kann ein Gericht jemanden ernennen Ihre persönlichen und finanziellen Bedürfnisse zu überwachen. Durch die Planung für Unfähigkeit, können Sie die Menschen wählen, die Ihnen helfen werden, bieten ihnen Beratung als Ihren Wünschen verhängen Grenzen ihrer Befugnisse, oder gewähren ihnen Befugnisse hinaus, was ein Gericht zulassen.

  • Ihre dauerhafte Vollmacht bezeichnet die Person, die Sie mit Ihrer finanziellen Angelegenheiten behilflich sein können oder verwalten sie in Ihrem Namen.

  • Ihr Arzt Bevollmächtigt die Person, die Sie mit Entscheidungen über Ihre medizinische Versorgung unterstützen oder diese Entscheidungen für Sie im Einklang mit Ihren Anweisungen zu machen.

  • Sie können in Ihrem Lebens Vertrauen schaffen für Ihre Treuhänder unverzüglich Autorität über Ihr Vertrauen Vermögen zu gewinnen, wenn Sie arbeitsunfähig geworden.

  • Ihre Lebens wird eine Anleitung für Ihre Familie bietet und Ärzte als auf die Art der Behandlung, die Sie während der letzten Tage Ihres Lebens wollen.

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