E-Mail und Microsoft Dynamics CRM

Mit Microsoft Dynamics CRM bietet die Möglichkeit, viele Microsoft-Tools verwenden, um Ihre Kundenbeziehungen helfen zu verwalten. Eines der nützlichsten Werkzeuge in der modernen Arbeitswelt ist E-Mail, so müssen Sie bei der Erstellung und das Lesen von E-Mail, die Verknüpfung E-Mail an einen bestimmten Datensatz, und Verwalten des Kalenders erfahren sein.

Um eine E-Mail zu erstellen:

  1. In der Menüleiste (am oberen Rand des Bildschirms), wählen Sie Neu-New Activity-E-Mail oder das Symbol unter der Menüleiste Neue E-Mail erstellen klicken.

  2. Wählen Sie einen Empfänger Ihrer E-Mail wie folgt:

    ein. Klicken Sie auf das Lupensymbol auf der rechten Seite neben dem Feld.

    b. Markieren Sie den Eintrag, den Sie möchten.

    c. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, den Empfänger zu bewegen (s) an die ausgewählten Datensätze Fenster.

    d. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen und kehren Sie zu Ihrer E-Mail.

  3. Geben Sie einen Betreff ein.

  4. Im offenen Textfeld unter dem Feld Betreff geben Sie Ihre Nachricht.


  5. Dokumentation der E-Mail kann wesentlich sein. Zu assoziieren oder Link, die Nachricht an einen Datensatz, gehen Sie wie folgt vor:

    ein. Klicken Sie auf das Lupensymbol auf der rechten Seite von Feld Betreff.

    b. Suchen Sie nach, und markieren Sie Ihren Kontakt.

    c. Klicken Sie auf OK, um die E-Mail-Fenster zurückzukehren.

  6. Fügen Sie andere Optionen wie gewünscht.

  7. Um Ihre Nachricht zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden (neben Speichern und Schließen).

So lesen Sie Ihre E-Mail:

  1. Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Workplace-Taste.

  2. An der Spitze der Navigationsbereich, wählen Sie Aktivitäten.

  3. Im Feld Typ, klicken Sie auf den Pfeil, um die Dropdown-Liste zu öffnen und E-Mail wählen.

  4. Im View-Feld, klicken Sie auf den Pfeil, um die Dropdown-Liste zu öffnen und Ihre Auswahl zu treffen.

eine E-Mail an einen Datensatz zu verknüpfen:

  1. In der Menüleiste (am oberen Rand des Bildschirms), wählen Sie Neu-New Activity-E-Mail.

  2. Füllen Sie die entsprechenden Felder (An, Betreff und dergleichen).

  3. Auf der rechten Seite des In Bezug auf Feld, klicken Sie auf das Lupensymbol.

  4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der rechten Seite von Feld Suchen nach und wählen Sie eine der zwölf Datensatztypen in der Liste.

  5. Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Eintrag.

So zeigen Sie Ihrem Kalender:

  1. Klicken Sie auf den Arbeitsplatz-Schaltfläche am unteren Rand des Navigationsbereichs.

  2. An der Spitze des Navigationsbereich unter Meine Arbeit auf Kalender.

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