Wie ein Kunde auf die Quickbooks 2011 Kundenliste hinzufügen

Ein Unternehmen ohne Kunden ist nicht viel von einem Geschäft. Quickbooks 2011 Kundenliste verfolgt alle Informationen Ihrer Kunden, wie Rechnungs- und Lieferadressen und Telefonnummern. Wenn Sie benötigen Rechnungen oder Bestellungen zu erstellen, ist Quickbooks gibt, um den Job zu machen gehen reibungslos und schnell.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kunden der Kundenliste hinzuzufügen:

  1. Wählen Sie Kunden-Kundencenter.

    Quickbooks zeigt das Fenster Customer Center.

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  2. Wählen Sie ein neuer Kunde Job-Neuer Kunde.

    Quickbooks zeigt das Fenster Neuen Kunden.

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  3. Verwenden Sie das Feld Kundenname dem Kunden einen kurzen Namen zu geben.

    Sie brauchen nicht den Kunden vollen Namen in das Feld Kundenname eingeben. Diese Informationen können der Gesellschaft Feld Name auf der Adresse Info Tab angezeigt gehen. Sie wollen einfach nur etwas gekürzte Version des Kundennamens, den Sie auf den Kunden beziehen innerhalb des Quickbooks Buchhaltungssystem verwenden können.

  4. Geben Sie so viel oder so wenig Informationen über den Kunden, wie Sie wollen oder müssen.

  5. Wenn Sie Ihren Kunden in einer anderen Währung als die üblichen Landeswährung in Rechnung stellen, wählen Sie die Währung von der Währung im Dropdown-Listenfeld.

  6. Normalerweise werden Sie ignorieren einfach die Eröffnungsbilanz und Ab-Boxen. Sie wollen der Regel nicht die Kundeneröffnungsbilanz zu setzen, indem die Eröffnungsbilanz mit und Ab-Boxen. Stattdessen werden Sie das Startguthaben in einem Journaleintrag aufzuzeichnen.

    Obwohl die übliche Regel ist, dass Sie nicht wollen, eine Eröffnungsbilanz für einen Kunden zu setzen, hat diese Regel eine wichtige Ausnahme. Sie können Ihre Forderungen Saldo auf dem Umstellungsdatum aufnehmen, indem Sie eine Eröffnungsbilanz für jeden Kunden wie der Umwandlung Datum einstellen. Die Summe dieser Eröffnungsbilanzen ist das, was Quickbooks verwendet Ihre Gesamt Forderungen auf dem Umstellungszeitpunkt zu bestimmen.

  7. Verwenden Sie die Felder den Namen des Unternehmens zu liefern, Kontaktinformationen, Rechnungs- und Lieferadresse, Ansprechpartner, Telefonnummer, Faxnummer, und so weiter.





  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Zusätzliche Informationen ein wenig zusätzliche Informationen über den Kunden zu liefern.

    Wenn Sie die zusätzliche Registerkarte Info klicken, zeigt Quickbooks mehrere andere Boxen.

  9. Sie können die Verwendung Art Dropdown-Liste einen Kunden wie den Einbau in eine bestimmte zu kategorisieren "Kundentyp."

  10. Verwenden Sie die Bedingungen Dropdown-Liste des Kunden Standardzahlungskonditionen zu identifizieren.

  11. Verwenden Sie die Vertreter Dropdown-Liste des Kunden Standardvertriebsmitarbeiter zu identifizieren.

  12. Benutzen Bevorzugte Methode Send die Standardmethode zur Auswahl des Kunden Rechnungen und Gutschriften für die Übertragung.

  13. Sie können auch ein Weiterverkauf Nummer notieren, eine Standard-Preisniveau angeben, und auch die Schaltfläche Felder angeben, zusätzliche Felder definieren klicken, die Sie für den Kunden zu sammeln und zu berichten.

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  14. Klicken Sie auf die Zahlung Registerkarte Info den Satz von Boxen in der folgenden Abbildung dargestellt angezeigt werden soll.

    Sie können die Kundenkontonummer, seine oder ihre Kreditlimit, und die bevorzugte Zahlungsmethode aufzuzeichnen.

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  15. (Optional) Klicken Sie auf die Job-Info-Registerkarte den Kunden Job zu beschreiben.

    Die Job-Info-Registerkarte können Sie Informationen mit einem bestimmten Auftrag zugeordnet beschreiben für einen Kunden durchgeführt werden. Sie verwenden die Job-Info-Tab, wenn Sie nicht nur ein Kunde einrichten, sondern auch einen Auftrag für diesen Kunden einrichten.

  16. Klicken Sie auf Weiter oder OK, um die Informationen zu speichern.

    Durch Klicken auf OK fügt den Kunden auf der Liste aus und kehrt zum Customer Center-Fenster. Klicken Sie auf Weiter fügt den Kunden in die Liste, sondern hält das neue Kunden Fenster auf dem Bildschirm, so dass Sie mehr Kunden hinzufügen können.


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