Wie baue ich die persönliche E-Mail-Vorlagen in Sales

Salesforce können Sie E-Mail-Vorlagen erstellen und anpassen. Warum? Top Vertriebsmitarbeiter nicht neu erstellen, das Rad jedes Mal, wenn sie bestimmte Nachrichten an Kunden senden. Es ist eine Verschwendung von ihrer Zeit, und Zeit ist Geld. Stattdessen verwenden sie Vorlagen und Formbriefe die gleiche Botschaft mit weniger Arbeit zu schicken.

In Ihrem Standard-Vertriebsprozess, werden Sie wahrscheinlich eine Vielzahl von E-Mails an Kunden senden, einschließlich

  • Briefe der Einführung

  • Vielen Dank Notizen

  • Antworten auf häufig gestellte Einwände

  • Antworten auf den Wettbewerb

Auch wenn Sie eine Nachricht zu personalisieren müssen die spezifischen Details eines Kunden passen, verwenden Sie wahrscheinlich bestimmte effektiv Phrasen und Sätze immer und immer wieder. Statt für eine vorherige Meldung suchen und das Ausschneiden und Einfügen können Sie persönliche E-Mail-Vorlagen erstellen und Ihre Produktivität zu steigern.

Um eine persönliche Vorlage zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie Meine Einstellungen-E-Mail-E-Mail-Vorlagen.

    Eine E-Mail-Vorlagen wird angezeigt.

  2. Wählen Sie das My Personal E-Mail-Ordner Vorlagen in der Dropdown-Liste, wenn es nicht bereits zu, dass festgelegt wird.

  3. Klicken Sie auf die neue Schaltfläche Vorlage.

    Schritt 1 des Vorlagen-Assistenten wird angezeigt.

  4. Wählen Sie das Optionsfeld für Text, HTML, Benutzerdefiniert oder Visual die Art der E-Mail festlegen, die Sie erstellen möchten, und klicken Sie auf Weiter.

  5. Text: Verwendet einen Nur-Text-Vorlage ohne Formatierung.

  6. HTML: Verwendet eine zuvor erstellte Briefkopf und unterstützt HTML-Formatierung.

  7. Visualforce: Verwendet eine gespeicherte Visual Seite.

  8. Brauch: Hier können Sie bereits erstellte HTML-Code als Vorlage einfügen.

  9. Auf der nächsten Seite des Assistenten wird angezeigt, und der Inhalt der Seite hängt von der Wahl, die Sie gemacht. HTML Verwendung ist am häufigsten und hat gewisse Vorteile, sowohl von Aussehen und Tracking-Gesichtspunkten, aber auch ältere E-Mail-Programme können nicht von HTML-E-Mail erhalten.

  10. Wenn Sie Text im vorherigen Schritt wählen, füllen Sie die Schablonenfelder zur Verfügung gestellt (siehe diese Abbildung) und dann auf Speichern.

    Sie können die Vorlage verwenden, nur, wenn Sie die zur Nutzung Kontrollkästchen aktivieren.

    Speichern, ein Text E-Mail-Vorlagen-Seite für Ihre neue Vorlage wird in Gespeicherten Modus mit einer Anbaubezogenen Liste klicken.

    Textvorlage erstellen.




    Textvorlage erstellen.
  11. (Optional) Bringen Sie ein Dokument.

  12. Wenn Sie eine HTML-Option (HTML oder Custom) in Schritt 4 wählen, geben Sie die Eigenschaften für die E-Mail-Vorlage und klicken Sie auf das Speichern Weiter.

    Wenn Sie Ihre E-Mail-Vorlage mit einem Briefkopf zu bauen, haben Sie eine zuvor erstellte Briefkopf zu wählen und dann ein Layout, indem Sie die Dropdown-Listen zur Verfügung gestellt werden. Nachdem Sie auf den Speichern Weiter wird die Schritt 3 Seite des Assistenten wird angezeigt.

    Sie können nur HTML oder kundenspezifische E-Mail-Vorlagen erstellen, wenn Sie die HTML bearbeiten Vorlagen Berechtigung haben. Sehen Sie einen Admin, wenn Sie nicht über die richtigen Berechtigungen verfügen.

  13. Erstellen Sie die HTML-Version durch Eingabe und Formatierung des Inhalts und das Kopieren und Einfügen Felder verschmelzen.

  14. Klicken Sie auf Vorschau zu überprüfen Sie Ihre Arbeit, und wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern Weiter.

    Der Schritt 4 Seite des Assistenten wird angezeigt.

  15. Geben Sie die Textversion des E-Mail-Vorlage.

    Für Kunden, die wollen, können nicht oder nicht HTML-E-Mails erhalten, können sie die Textversion erhalten. Wenn die Nachricht an die HTML-Version ähnlich oder identisch ist, klicken Sie auf das Kopieren von Text aus HTML-Version Taste und den Inhalt ändern, je nach Bedarf.

  16. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Ein HTML-oder kundenspezifische E-Mail-Vorlagen-Seite für Ihre neue Vorlage wird in Gespeicherten Modus mit einer Anbaubezogenen Liste, die Sie für die Befestigung Standarddokumente verwenden können.


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